2020年，疫情“黑天鵝”對全球經濟社會運行造成劇烈沖擊，但數字經濟的引擎作用卻逆勢凸顯。去年我國數字經濟整體規模達到39.2萬億元，實現9.7%的高速增長，是同期GDP增速的3.2倍，數字經濟占GDP比重同比提升2.4個百分點，達到38.6%。
作為數字技術的重要組成部分，云計算已經成為數字經濟發展的關鍵支撐。2019年，全球35個主要經濟體的公有云市場規模與其數字經濟體量呈顯著的線性關系(見圖1)。然而，我國作為第二大經濟體貢獻了全球GDP的16.3%，但公有云市場規模僅占全球的5.1%，與經濟體量極不匹配，這可能成為制約我國數字經濟發展的突出問題。基于此，我們對比中國和美國的云計算市場發展現狀，分析中美云計算市場差異產生的深層次原因，并對中國云計算市場的發展前景進行探討。
2019年全球35個主要經濟體的公有云市場規模與數字經濟體量
注：公有云市場規模數據來自IDC，數字經濟體量數據來自中國信息通信研究院，數據均經過對數化計算處理
一、相比美國，中國云計算市場規模較小、公有云占比少且SaaS比重低
（一）中國公有云市場規模僅為美國的10.8%
IDC數據顯示，2020年，中國公有云市場規模為193.8億美元，僅相當于同年美國公有云市場規模的10.8%(見圖2)。但過去5年，中國公有云市場規模年復合增長率高達61.1%，顯著高于美國的23.8%。
2016—2020年中美公有云市場規模及增長率對比
數據來源：IDC
（二）中國公有云私有云平分秋色，美國公有云是絕對主流
信息通信研究院數據顯示，2019年中國云計算整體市場規模為1334.5億元，其中公有云市場規模首次超過私有云，兩者之比為1.07：1。由于私有云的市場邊界相對不清晰，多數市場研究機構沒有披露美國私有云市場規模數據。在此，使用私有云部署開銷與公有云部署開銷的比值，來反映二者市場規模的相對大小，美國2019年該比值為28.7%(作為對比，中國為70.3%)，即美國私有云市場規模明顯小于公有云，公有云是美國用戶上云的首選項。
（三）中國公有云IaaS占比超六成，美國公有云SaaS占比近七成
2020年，中國公有云中IaaS、PaaS、SaaS的市場規模占比分別為61.6%、12.9%和25.5%，IaaS占比最高且近5年來比重持續提升，從2016年的49.6%上升至2020年的61.6%(見圖3);2020年美國公有云中IaaS、PaaS、SaaS的市場規模占比分別為16.6%、16.4%、67.1%， SaaS占比最高但近5年比重持續降低，已從2016年的79.3%下降至2020年的67.1%。
2016—2020年中美公有云市場IaaS、PaaS、SaaS占比變化
數據來源：IDC
二、理念意識、人力成本、產業結構、供給能力等是造成中美云計算市場差異的關鍵因素
（一）中國企業生命周期較短，對數字技術的投入優先級低
據美國《財富》雜志報道，美國中小企業平均壽命不到7年，大企業平均壽命不足40年;而中國中小企業的平均壽命僅2.5年，集團企業的平均壽命僅7-8年。美國每年倒閉的企業約10萬家，而中國每年有100萬家企業倒閉。中國企業特別是中小企業的生存壓力遠高于美國企業，這使得中國企業在進行投資決策時，更傾向于把資金投向回報效果直接且顯著的地方，如營銷渠道的拓展等。對于數字化這種周期相對較長且回報并不直觀的支出，通常并不是中國企業的優先選擇，甚至不是必選項。
（二）中國勞動力成本仍較低，企業傾向使用人力而非技術手段解決問題
依據美國勞工統計局的公開信息，2018年美國居民人均收入為3.6萬美元，其中 “非農就業人口”年收入約5萬美元。作為對比，盡管中國近年來人均可支配收入不斷提升，但2018年居民人均可支配收入僅為28228元(約合4266美元)，城鎮居民人均可支配收入僅為39251元(約合5931美元)，中國的勞動力成本只是美國的12%左右。然而，中美兩國的數字化產品和服務的費用卻相差無幾。在此背景下，中國企業在面對業務需求時，更傾向于使用勞動力而非技術的方式去應對解決——與信息業務系統相比，使用人力的方式盡管效率低下，但短期成本低廉且資源易于復用。
（三）服務業的數字化水平高于其他產業，美國的服務業占比高于中國
無論是中國還是全球，數字化的發展都是興起并興盛于C端;相應地，在商業機構中，離C端越近的行業和業務，其數字化的水平也越高，即在國民經濟中，第三產業的數字化水平和對云的使用量通常高于第二產業和第一產業。中國信息通信研究院的研究也證實了這一點：2019年，全球農業、工業和服務業的數字經濟滲透率分別為7.5%、23.5%和39.4%。而中美兩國目前的產業結構差異顯著：2020年，美國第一、二、三產業增加值占GDP的比重依次為0.8%、17.7%和81.5%，同年中國的占比水平則依次為7.7%、37.8%和54.5%(見圖4)，數字化水平最高、云使用量最多的服務業在美國的產業結構占比顯著高于中國。
2020年中美兩國國民經濟三次產業結構對比
數據來源：中國國家統計局、美國商務部經濟分析局
（四）中國信息基礎設施薄弱，云化和信息化同步發展
信息化是數字化的基礎和前置發展階段，美國通過在上世紀八九十年代對IT的大規模投入，奠定了堅實的信息化基礎：早在1993年，美國的大公司均已實現辦公自動化;到90年代后期，世界500強企業中近80%已使用ERP軟件。在云時代來臨前，美國已經完成IT基礎設施的建設普及。而中國在2014年云計算開始興起時，整個社會的IT基礎設施仍在大興建設中尚未完善，這使得近年來中國IT基礎設施投資和云計算基本同步發展，IaaS在中國云計算市場中長期占據主導地位。
（五）市場供給能力差距顯著，中國產業生態尚在襁褓期
產業鏈不完善、供給能力不足，是導致中國云計算市場規模小、SaaS占比低的另一個重要原因。中國云計算產業中的服務器CPU、內存等核心硬件和數據庫、中間件等基礎軟件對國外產品依賴度高，如英特爾占我國服務器CPU芯片市場97%以上的份額。共性基礎產品的供給尚可以通過全球化供應解決，而業務應用市場的供給仍在艱難探索中：中國的產業門類齊全、個性化需求多，國外SaaS產品只能滿足少數需求，而本土SaaS廠商大多沒有親身經歷過信息化時代，缺乏軟件標準化經驗， SaaS市場整體上仍處于目標用戶選擇、產品打磨甚至商業模式驗證的初期發展階段，SaaS供給無論是質還是量均無法滿足市場需求。
三、云計算引領重塑數字產業生態，公有云成為數字經濟核心基礎設施
（一）云計算市場規模將持續增長，帶動中國IT市場支出顯著提高
1.數字經濟的產業滲透率提升將拉動云計算市場空間
信息通信研究院的研究結果表明，2019年中國一產、二產、三產的數字經濟滲透率分別為8.2%、19.5%和37.8%，除一產的數字經濟滲透率略高于全球平均水平(7.5%)外，二產、三產均低于全球平均水平(23.5%、39.4%)，三次產業的數字經濟滲透率更是全部顯著低于以美國為代表的發達國家水平(一產13.3%、二產33.0%、三產46.7%)，如圖5所示。未來幾年，在“持續強化農業基礎地位”和“保持制造業比重基本穩定”等國家“十四五”規劃的指導下，預計中國三次產業結構比例將基本穩定，服務業占比會略有提高。在此基礎上，三次產業的數字化水平將全面提升，作為數字經濟基礎設施的云計算得以廣泛應用。
2019年中國、全球和發達國家的三次產業數字經濟滲透率對比
數據來源：中國信息通信研究院
2.新基建為云計算發展帶來空前機遇
當前，國家加快部署“新基建”，助力產業升級、培育經濟發展新動能。云計算是新基建的重要組成部分，同時也通過資源管理整合、技術環境部署、網絡連接優化、算力彈性調度等方面的優勢能力，成為新基建價值實現和效用提升的關鍵支撐。“十四五”是新基建的集中建設安裝期，據中國電子信息產業發展研究院預計，到2025年新基建直接投資將達10萬億元左右，帶動投資累計或超17萬億元。在新基建國家戰略的引領下，整個社會在未來一段時間內將加大在云計算領域的投資規模。
3.快速增長的數據量將支撐云計算的應用空間
根據IDC研究，中國在2020年產生的數據量達13.1ZB，占當年全球數據總量的21.4%;未來5年，中國數據量將持續快速增長，年復合增長率高達24.4%，超過全球年復合增長率22.9%，是全球數據量增長最快的區域之一(見圖6)。數據需要經過IT基礎架構的計算、存儲等處理才能發揮價值成為生產要素，而云計算已是IT基礎架構的主流模式——2019年中國云基礎架構投資首次超過傳統IT基礎架構投資。快速增長的數據量將支撐中國云計算市場的發展。
2020—2025年中國數據量及增速預測
數據來源：IDC
未來幾年，中國的云計算市場將快速發展，進而帶動中國的IT市場規模持續增長。據中國信息通信研究院預測，到2023年，中國的云計算市場規模將達到3754.2億元，相比2019年增長1.8倍，2019—2023年復合增長率將高達29.5%。在云計算發展的帶動下，中國IT市場規模將持續增長，預計2024年將達到5477.8億美元，相比2020年擴大23.6%，如圖7所示。
2019—2024年中國IT市場規模與增長率預測
數據來源：IDC
（二）2025年公有云或將服務中國過半數字經濟，成為關鍵基礎設施
1.企業數字化意識增強，公有云成為數字化最佳入口
在突如其來的新冠疫情中，數字經濟所展現出的強大生命力重塑了人們對數字化的認知，即數字化不再只是企業尋求更好發展的可選項，而已成為企業面對不確定性的必備生存能力。在企業特別是中小企業構建數字化能力時，公有云具有無可比擬的優勢：其按需付費的模式將傳統IT項目的Capex(Capital Expenditure，資本性支出)轉變為Opex(Operating Expense，運營支出)，有效降低企業資金壓力;而相較于私有云，公有云成本更低、無需維護、擴展性好，是企業低成本快速獲得數字化能力的最佳選擇。
2.勞動力成本不斷提升，公有云優勢逐漸顯現
盡管相較于美國，中國的勞動力成本仍然足夠低廉，但近年來已持續攀升，特別是2012年以來中國勞動年齡人口連年下降，可以預見，中國的勞動力成本未來將繼續上升。與此同時，數字化的產品和解決方案在摩爾定律和邊際效應的雙重作用下，性能不斷提升而價格一路走低。此消彼長之下，企業將重新審視勞動力和數字技術兩種方式，日漸傾向于通過數字技術手段解決問題，特別是成本優勢顯著、應用生態豐富的公有云。
3.大型政企愈發重視C端服務，相關業務傾向公有云部署
中國的政府和大型企業進行數字化轉型時，通常選擇構建統一的私有云平臺，借助該平臺打通業務系統提高流程效率。時至今日，私有云的主要行業用戶包括政府、金融等，都愈發強調對C端的服務能力，如政府希望通過“互聯網+政務服務”推動治理現代化和職能轉變。而公有云對C端的覆蓋水平和服務能力是私有云無法替代的，未來大型政企會把越來越多的C端業務部署在公有云上。
在上述等多重因素的共同作用下，中國的公有云市場將實現高速增長。IDC預計2024年中國公有云市場將達到659.5億美元，是2020年市場規模的3.5倍(見圖8)。數字經濟的存在和發展依賴于算力和數據，而IT基礎設施硬件是承載算力和數據的物理單元。近年來，中國公有云IaaS在IT基礎設施硬件開銷中的占比逐年提升，2020年已達25.7%，IDC預計2024年公有云IaaS占IT基礎設施硬件的比重將達到45.3%，如圖9所示。考慮到公有云IaaS市場規模增速遠高于IT基礎設施硬件市場規模增速，加之公有云服務中有近四成是以PaaS或SaaS形式提供，其相應的硬件資源并不完全由IaaS承載，可以預見，公有云或將于2025年服務中國過半數字經濟體量，成為至關重要的數字經濟基礎設施。
2020—2024年中國公有云市場規模與增速
數據來源：IDC
2019—2024年公有云IaaS占IT基礎設施硬件比例變化預測
數據來源：IDC
（三）云計算將引領新一輪技術創新，重塑數字產業生態
1.云計算成為我國構筑信息技術產業發展新優勢的突破口
云計算作為新型基礎設施的核心環節，是大數據、人工智能等新一代數字技術的關鍵底座。在以云為核心的新技術體系下，中國通過把握技術更新帶來的歷史機遇，迅速縮小了與發達國家信息技術產業的差距——在IDC公布的2020年全球公有云IaaS市場服務商前7名中，有3家來自中國。這使得中國有望從原來歐美長期主導的以大型機為核心的舊有技術體系中突圍，以云計算為突破口搶占下一個科技制高點。
2.借助云對產業鏈上下游產品的強大定義能力，我國數字產業有望做大做強
云計算可以向下定義芯片、存儲和網絡等核心硬件的演進，向上重新規劃操作系統、數據庫、中間件、大數據平臺等基礎軟件的發展路徑。核心硬件方面，我國云計算產業已成規模，能為服務器CPU等芯片提供發展空間：利用分布式部署容錯性強的特點，單個芯片故障不會影響整體性能，云計算天然成為芯片產業的最佳試驗場和孵化器，在此推動下，以“含光800”為代表的芯片已實現規模化應用。與此同時，幾乎所有軟件特別是基礎軟件都需要進行云上重塑，這為我國軟件行業提供了“換道超車”的契機：以數據庫為例，過去中國市場長期被國外巨頭壟斷，進入云時代后，我國數據庫產品“PolarDB”已位列全球云數據庫市場份額第三，躋身全球一流行列。
3.云的定位從信息基礎資源向數字化操作系統擴展，SaaS成為廠商發力重點
長期以來，云計算被視為一種普惠、靈活的基礎資源，而隨著整個社會數字化轉型的持續推進，僅是基礎資源的云化已不能滿足企業需求，企業更加期望業務應用系統的全面云化。
云計算被視為可提供“數字化底座+數字化操作系統”的社會創新平臺。其中，底座解決的是算力支撐問題，操作系統則為企業提供富集的應用服務，幫助企業實現業務升級、運營提效、體驗優化和組織升級。相應的，云計算的重心隨之上移，SaaS成為廠商發力重點：傳統軟件廠商以云為核心戰略持續推進轉型;SaaS創業公司數量快速增長;互聯網廠商則以釘釘等協同辦公產品為平臺，通過構建生態為用戶提供行業解決方案。未來幾年，中國SaaS市場生態將日漸成型，服務能力快速提升。
作者/麻芃
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